Qu’est-ce qu’une formule récapitulative personnalisée dans Salesforce?

Formules récapitulatives sont un excellent moyen de calculer des totaux supplémentaires en fonction des valeurs numériques de votre rapport. En plus des résumés standard que nous avons utilisés lors d’une étape précédente, vous pouvez ajouter jusqu’à cinq formules récapitulatives à résumé et des rapports matriciels pour créer des résumés calculés de vos champs numériques.

Également demandé, comment créer une formule récapitulative personnalisée?

Double-cliquez sur Ajouter une formule dans le volet Champs.
Dans la boîte de dialogue Formule récapitulative personnalisée, sous Fonctions, sélectionnez Récapitulatif.

Sélectionnez PARENTGROUPVAL ou PREVGROUPVAL.
Sélectionnez le niveau de regroupement et cliquez sur Insérer.
Définissez la formule, y compris où afficher la formule.
Cliquez sur OK.

Sachez également qu’une formule récapitulative personnalisée peut faire référence à d’autres formules récapitulatives? UNE la formule récapitulative peut‘t faire référence à une autre formule récapitulative. Les formules récapitulatives peuvent contiennent 3900 caractères ou moins. Quel que soit le formule récapitulative type de données, votre la formule récapitulative peut contiennent des champs de différent les types de données, y compris: les champs de nombre, de devise, de pourcentage et de case à cocher (vrai / faux).

De même, vous pouvez vous demander, qu’est-ce qu’une formule récapitulative?

Personnalisé formule récapitulative est une technique de reporting puissante utilisée pour créer des résumés de vos champs numériques. Une coutume formule récapitulative vous offre la possibilité de calculer des totaux supplémentaires en fonction des champs numériques disponibles dans le rapport, y compris le nombre d’enregistrements.

Pouvons-nous utiliser le champ de formule dans le rapport Salesforce?

Modifier ou créer un rapport. Si nécessaire, groupez rapport Les données. Changez le format en Résumé, Matrice ou Joint, recherchez le champ vous souhaitez grouper et déposez-le dans le groupement champ. Du Des champs volet, dans le Formules dossier, cliquez sur Ajouter Formule.

Table des matières

Combien de formules récapitulatives personnalisées pouvez-vous avoir par rapport?

Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 formules récapitulatives personnalisées à chaque bloc dans un rapport joint. Un rapport joint peut avoir un total de 50 formules récapitulatives personnalisées. Chaque formule récapitulative personnalisée doit avoir un nom unique. Cependant, les formules récapitulatives personnalisées standard et inter-blocs peuvent avoir le même nom.

Qu’est-ce qu’un rapport de synthèse dans Salesforce?

Rapports de synthèse sont similaires à Tabular Rapports mais ceux-ci rapports permet le regroupement des données des lignes. Rapport sommaire est le deuxième Rapport Salesforce format qui permet aux utilisateurs de regrouper les données de lignes qui prend en charge le tri et l’affichage des sous-totaux. Rapports de synthèse affiche les sous-totaux en fonction de la valeur d’un champ.

Qu’est-ce que la mise en évidence conditionnelle dans Salesforce?

Mise en évidence conditionnelle dans Rapports dans Salesforce est utilisé pour surligner valeurs de champ sur des rapports récapitulatifs ou matriciels basés sur des plages et couleurs vous spécifiez. Autoriser mise en évidence conditionnelle, votre rapport doit contenir au moins un champ récapitulatif ou une formule récapitulative personnalisée.

Quelle est la limite des relations maître-détails par objet?

3 réponses. Il n’y en a que 2 Détail principal Relation autorisée par objet et il peut avoir jusqu’à trois coutume détail niveaux. Chaque objet est autorisé à avoir un ou deux maîtres, ou jusqu’à 8 des détails. Vous pouvez avoir un total de 40 champs de relation avec un Maximum sur 2 Relations principales avec les détails.

Comment commencez-vous un rapport?

La rédaction de rapports

Étape 1: Connaissez votre mémoire. Vous recevrez généralement un mémoire clair pour un rapport, y compris ce que vous étudiez et pour qui le rapport doit être préparé.
Étape 2: Gardez votre mémoire à l’esprit en tout temps.

Résumé.
Introduction.
Rapport du corps principal.
Conclusions et Recommendations.

Qu’est-ce qu’une colonne de compartiment dans Salesforce?

Classez rapidement les enregistrements de rapport sans créer de formule ou de champ personnalisé en les regroupant. Lorsque vous créez un colonne de seau, vous définissez plusieurs catégories (seaux) utilisé pour regrouper les valeurs de rapport. Comme n’importe quel autre colonne dans votre rapport, vous pouvez trier, filtrer et regrouper par colonnes de compartiment.

Comment rédiger un résumé?

UNE résumé commence par une phrase d’introduction qui indique le titre du texte, l’auteur et le point principal du texte tel que vous le voyez. UNE résumé est écrit dans vos propres mots. UNE résumé contient uniquement les idées du texte original. N’insérez aucune de vos propres opinions, interprétations, déductions ou commentaires dans un résumé.

Comment ajouter une colonne de formule dans le générateur de rapports?

Pour créer une colonne de formules qui calcule la taxe:

Dans le Générateur de rapports, cliquez sur le bouton Modèle de données dans la barre d’outils pour afficher la vue Modèle de données de votre rapport.
Cliquez sur l’outil Colonne de formule dans la palette d’outils, puis cliquez dans le groupe G_ORDER_ID sous ORDER_TOTAL pour créer une colonne de formule.

Comment créer un rapport joint dans Salesforce?

Pour créer le rapport:

Créez un nouveau rapport, en sélectionnant Rapport personnalisé sur les utilisateurs et les propriétaires d’opportunités comme type de rapport.
Sélectionnez Rejoint dans la liste déroulante Format.
Cliquez sur Ajouter un type de rapport.
Sélectionnez Rapport personnalisé sur les utilisateurs et les créateurs d’opportunités.

Cliquez à nouveau sur Ajouter un type de rapport, puis choisissez Rapport personnalisé sur l’utilisateur et le propriétaire de l’activité.

Comment modifier le type de rapport dans Salesforce?

Dans Configuration, saisissez Types de rapport dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de rapport.
Cliquez sur Nouveau type de rapport personnalisé.
Sélectionnez l’objet principal pour votre type de rapport personnalisé.
Entrez le libellé du type de rapport et le nom du type de rapport.
Saisissez une description pour votre type de rapport personnalisé, jusqu’à 255 caractères.

Comment trouvez-vous la moyenne d’un rapport dans Salesforce?

Dans Salesforce, comment puis-je calculer la moyenne appels dans Tâches et événements rapport? Sur le résumé rapport, groupez le rapport avec ce champ. Cliquez sur la flèche déroulante à côté du nom du champ et cliquez sur « Résumer » puis sélectionnez « moyen« et OK. Vous pouvez alors voir le moyen tâches créées / attribuées.

Comment afficher les pourcentages dans les rapports Salesforce?

Standard Rapports

Dans la liste de sélection « Format », sélectionnez Pour cent. Sous «Décimales», sélectionnez le nombre de décimales à afficher. Sélectionnez le Affichage Zone où la formule calculée doit être affichée – sélectionnez Grouping1 pour calculer pourcentage selon les lignes.

Comment ajouter une colonne à un rapport Salesforce?

À ajouter une colonne, double-cliquez sur le champ supplémentaire dans le volet Champs et réorganisez le Colonnes si tu veux. Pour supprimer un colonne, clique le colonne et sélectionnez Supprimer Colonne.

Que doit prendre en compte l’administrateur système lors de la suppression d’un champ personnalisé?

Lorsque suppression d’un champ personnalisé, une l’administrateur système doit tenir compte les champ qui est utilisé dans le flux de travail avec les règles des affectations qui ne peuvent pas être supprimé. De plus, le l’administrateur système doit également considérer les champ des valeurs qui devraient être archivé avant un champ est supprimé.

Qu’est-ce qu’un champ récapitulatif cumulatif?

UNE rouleau–champ récapitulatif calcule des valeurs à partir d’enregistrements associés, tels que ceux d’une liste associée. Vous pouvez créer un rouleau–champ récapitulatif pour afficher une valeur dans un enregistrement principal en fonction des valeurs de des champs dans un enregistrement détaillé. L’enregistrement de détail doit être lié au maître via une relation maître-détails.

Quels trois types de graphiques standard peuvent être placés sur un tableau de bord Salesforce?

Quels sont les différents types de graphiques disponibles pour les tableaux de bord?

Graphique: – Dans le composant Graphique, les données du rapport sont affichées dans différents types de graphiques tels que le graphique à barres horizontales, le graphique à barres verticales, le graphique en courbes, le graphique à secteurs, le graphique en anneau et le graphique en entonnoir.
Jauge: – Dans le composant de jauge, les données indiquent à quel point vous êtes loin d’atteindre un objectif.

Quel est le nombre maximum de composants disponibles sur un tableau de bord?

jusqu’à 20