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TESLA: La prochaine société à mille milliards de dollars… – La startup

TESLA: La prochaine société à mille milliards de dollars… - La startup


Contrairement à toutes les absurdités que vous avez peut-être entendues ces dernières années au sujet des `` tueurs de Tesla '' qui viennent prendre la part de marché de Tesla, à quel point la qualité de la production de Tesla est terrible, le fait est - Tesla est seule sur le marché des véhicules électriques en ce moment et a probablement de nombreuses années d'avance sur toute concurrence.

Il y a 7 ans, Tesla a présenté le modèle S. Actuellement, cette voiture a plus de 600 km d'autonomie à pleine charge et la gamme est en constante augmentation. Les autres constructeurs automobiles établis mettent sur le marché de nouvelles voitures qui ont moins d'autonomie, moins de puissance, ou les deux. Si vous prenez un moment pour revoir cette comparaison EV compilée l'année dernière, vous verrez que les voitures de Tesla sont plus rapides et ont une autonomie plus longue que tous les autres concurrents.

Vous remarquerez que la Porsche Taycan ne figure pas sur cette liste. Bien que sans doute aussi rapide ou peut-être même légèrement plus rapide qu'un Tesla Model S selon des tests indépendants, son prix se situe entre 150 000 $ et 240 000 $. La Tesla Model S commence à moins de 90 000 $, y compris le matériel pour la conduite autonome et environ 116 000 $ si vous voulez tous les cloches et les sifflets.

Après des années de recherche et de développement, les ingénieurs Porsche ont réussi à produire une voiture équivalente en accélération et en vitesse de pointe à la Tesla Model S pour près du double du prix de la vignette. Si je ne vous ai toujours pas convaincu de la domination complète de Tesla sur le marché des véhicules électriques, considérez que la portée maximale d'une Porsche Taycan est de 323 km, soit seulement la moitié de la portée d'une Tesla Model S.

Tesla fabrique également son propre ordinateur de bord et ses chipsets d'IA pour l'ensemble de sa flotte de voitures. Selon les ingénieurs automobiles japonais après le récent démontage d'une Tesla, il est à craindre que le plomb de la technologie d'IA de Tesla ne dure jusqu'à 6 ans.

Selon le Nikkei Asian Review;

Un ingénieur stupéfait d'un grand constructeur automobile japonais a examiné l'ordinateur et a déclaré: «Nous ne pouvons pas le faire.»

Teslas sont également les seules voitures qui s'améliorent après les avoir achetées. Tous les Teslas reçoivent régulièrement des mises à jour logicielles en direct conçues pour améliorer les performances, augmenter la portée et ajouter des fonctionnalités telles que le mode Chien et Sentinelle. Presque aucun autre concurrent ne songe à proposer ce type de fonctionnalité.

Teslas sont des véhicules incroyablement sûrs et reçoivent régulièrement les meilleurs honneurs. Bien que le pilote automatique de Tesla ne soit pas encore entièrement autonome, les données montrent que l'utilisation de la fonction de pilote automatique de Tesla est considérablement plus sûre que de conduire le véhicule vous-même.

Il y a des années, les leaders du marché ont eu la possibilité de repousser Tesla avant de pouvoir prendre pied, mais ils ne l'ont pas fait. Il y a probablement beaucoup de raisons pour lesquelles les constructeurs automobiles anciens ont refusé d'entrer sur le marché des véhicules électriques plus tôt, mais je pense qu'il y en avait principalement deux;

  1. Toute l'infrastructure des constructeurs automobiles hérités tourne autour d'usines coûteuses conçues pour fabriquer des moteurs à combustion interne. L'idée de rejeter tous ces investissements en faveur de la fabrication de voitures électriques, qui au moins au départ, serait une entreprise perdante, a probablement été rejetée comme impossible dans la salle du conseil, avant même d'être présentée aux actionnaires. Les actionnaires auraient probablement rejeté l'idée en raison des pertes extrêmes qu'un ancien constructeur automobile subirait en essayant de convertir l'ensemble de son processus de fabrication de voitures ICE en véhicules électriques. Il faudra que les actionnaires soient prêts à affronter une douleur considérable pour que les constructeurs automobiles hérités se convertissent pleinement aux véhicules électriques. Si vous soutenez Ford depuis 5 ans, vous savez la douleur dont je parle.
  2. Ne sous-estimez jamais l'entêtement d'une personne ayant un intérêt direct dans quelque chose. J'ai un bon ami qui pense que les véhicules électriques sont une mode et Tesla va bientôt faire faillite. Avant de rire, vous devez comprendre qu'il a tout intérêt à ce que les anciennes sociétés énergétiques survivent. Il travaille pour une entreprise de maintenance de pipelines. C'est un ingénieur pétrolier formé. Ses professeurs d'université avaient tout intérêt à l'endoctriner. Je vous promets que les constructeurs automobiles hérités sont également remplis de cadres et d'ingénieurs qui, à ce jour, insistent sur le fait que l'électrique est une impasse et que les moteurs à combustion interne (ICE) continueront de régner à jamais. Il faudra un leadership très fort pour nettoyer la vieille garde établie qui ne peut pas et n'acceptera pas la mort éventuelle du moteur à combustion interne.

Certains constructeurs de voitures tout électriques semblent prometteurs. Rivian et Bollinger Motors sont deux sociétés 100% électriques qui produiront prochainement des camions électriques pour le marché de masse. Malheureusement, bien que supérieur aux camions ICE à bien des égards, il semble qu'aucun des nouveaux entrants ne produise un véhicule aussi rapide, aussi vaste, aussi bon marché ou aussi puissant que le Cybertruck de Tesla.

Un certain nombre d'hypercars tout électriques arriveront également sur le marché, probablement en 2021. La plupart de ces voitures sont extrêmement chères et seront généralement fabriquées en très petit nombre. Tesla lancera également le nouveau Roadster en 2021. Pour 250 000 $ ou moins (une petite fraction du prix de toutes les autres hyper-voitures de cette catégorie), la vitesse de pointe du Roadster est pratiquement aussi rapide que celle du concurrent le plus rapide, a l'accélération la plus rapide absolue et a de loin la plus longue autonomie sur une seule charge.

Je pourrais continuer sur le réseau mondial de bornes de recharge de Tesla, leur avance dominante dans la technologie des batteries (qui semble grossir chaque année)… mais je ne le ferai pas. Je terminerai simplement cette section en disant que Tesla a créé une avance considérable contre tous les concurrents automobiles et je ne serais pas du tout surpris si Tesla commence finalement à fournir aux autres constructeurs automobiles des transmissions et une technologie de batterie après que les concurrents se sont rendu compte qu'il n'y a pas de moyen raisonnable ils rattraperont jamais.

L'acquisition de Solar City par Tesla en 2016 a été vivement critiquée. Musk a défendu l’acquisition, la qualifiant d’évidente et aveugle. Cependant, les activités de production d’énergie de Tesla ne sont pratiquement allées nulle part depuis l’acquisition il y a 4 ans. Certes, il y a eu quelques succès - la plus grande installation de batterie au lithium au monde en Australie (voir plus ci-dessous), une installation de batterie de secours à Osaka au Japon pour alimenter les trains de banlieue en cas de panne de courant, et des avancées vers le nouveau solaire la technologie des toitures semble enfin commencer à porter ses fruits.

Selon Musk, se concentrer sur la montée en puissance du modèle 3 a privé toutes les ressources nécessaires à l'acquisition de Solar City pour se développer. Le modèle 3 est maintenant bien établi et Elon affirme que 2020 sera une année de croissance massive du stockage solaire et énergétique. À la fin de 2019, Musk a déclaré qu'il pensait que le côté énergétique de l'entreprise pourrait facilement devenir aussi grand que le côté automobile, mais il pense que la croissance du côté énergétique de l'entreprise sera en réalité beaucoup plus rapide.

Comme d'habitude, les commentateurs et les analystes sont très partagés quant à la capacité de Tesla à croître rapidement dans une entreprise qui connaît actuellement une croissance de 10 à 20% dans des entreprises plus établies comme Sunrun et Vivint. Cependant, les défenseurs de Tesla soulignent l'intégration des panneaux, du stockage et des véhicules électriques, tous sous le même toit. De nombreux défenseurs des entreprises estiment que la combinaison de produits de haute qualité associée à une intégration transparente - tous contrôlés par votre smartphone - peut être la clé du succès dans ce nouveau segment de marché en croissance rapide.

Allied Market Research convient que l'énergie solaire devrait voir au moins un taux de croissance composé d'au moins 20% jusqu'en 2026. La question est de savoir si Tesla sera également en mesure de prendre des parts de marché à des concurrents plus grands et plus établis comme ils l'ont fait dans l'industrie automobile? Je pense qu'il y a deux points principaux à considérer;

  1. Le premier est la marque du nom. Tout le monde sur la planète sait que Tesla vend des produits solaires et des produits de stockage. J'ai dû rechercher sur Google les noms de Sunrun et Vivint pour cet article. Même si loin derrière les ventes de ses concurrents, Tesla a démontré une réelle capacité à promouvoir ses produits sans aucun budget marketing. Il est clair que les activités de stockage d'énergie solaire et d'énergie de Tesla bénéficieront grandement de la fascination des médias pour Musk et l'armée de fans de médias sociaux dévoués qui suivent chaque mouvement de l'entreprise.
  2. Le toit solaire de Tesla a déjà une liste d'attente de plusieurs années. Certes, cette liste est due à l'incapacité de Tesla à installer toutes les commandes, mais comme tous les produits Tesla, il existe une longue liste de clients Tesla dédiés qui n'accepteront aucune autre marque. C'est un argument puissant pour les taureaux Tesla. Comme tous les produits Tesla, le toit solaire Tesla est conçu pour dépasser les spécifications de tous les concurrents. En fait, la société affirme que les tuiles solaires sont 3 fois plus résistantes que les tuiles de toiture ordinaires et qu'elles devraient durer plus longtemps que les tuiles traditionnelles. Actuellement, Tesla Solar Roof et tous ses composants, y compris le stockage d'énergie, sont garantis 25 ans. Comme les produits automobiles de Tesla, le toit solaire est entièrement intégré dans un ap Tesla. Les propriétaires peuvent surveiller et suivre la production et la consommation d'énergie à partir de leurs smartphones.
Tesla’s Car Ap

Bien qu'il ne soit pas aussi bien connu que les secteurs d'activité automobile et solaire de Tesla, Megapack semble être un grand contributeur au résultat net de Tesla dans un avenir proche.

Actuellement, aux heures de pointe, les services publics sont obligés de produire plus d'électricité pour répondre à la demande de pointe du réseau électrique. Ce type de solution est extrêmement coûteux pour les services publics, mais nécessaire pour éviter les pannes ou les coupures subies par les réseaux électriques moins robustes (par exemple Cebu City, où les habitants affirment que les pannes sont si courantes, elles sont considérées comme normales).

Megapack pourrait résoudre ce problème en fournissant exactement la bonne quantité d'énergie exactement quand elle est nécessaire. Le degré de mise en œuvre de cette technologie dans le monde n'est pas encore tout à fait clair et prendra probablement différentes formes dans différents domaines. Pourtant, il est facile d'imaginer de longues listes de commandes dans un proche avenir par des villes du monde entier qui cherchent à améliorer leurs services de réseau électrique de manière rentable et respectueuse de l'environnement.

Selon le gouvernement de l'Australie-Méridionale, le Megapack Tesla qui a été installé en 2017 a permis aux contribuables d'économiser 40 millions de dollars par an. L'Australie-Méridionale a trouvé le projet si précieux, qu'elle étend maintenant le projet de 50%. L'Australie estime que l'expansion (avec certains services supplémentaires) entraînera une économie supplémentaire de 47 millions de dollars par an pour les consommateurs d'électricité d'Australie du Sud.

Nous approchons rapidement d'un jour où les voitures n'auront pas besoin d'un humain pour les faire fonctionner. C'est un gros problème car Tesla prévoit d'offrir à l'avenir un réseau autonome Tesla où les propriétaires de voitures Tesla pourront (s'ils souhaitent rejoindre le service) permettre à leurs voitures de conduire de manière autonome les passagers, un peu comme un service Uber sans conducteur.

Cela signifie qu'en théorie, un jour prochain, vous pourriez conduire de manière autonome pour travailler dans votre Tesla, puis laisser votre voiture conduire d'autres passagers toute la journée pendant que vous travaillez, puis appeler votre Tesla pour venir vous chercher à la fin de la journée pour vous ramener à la maison . En effet, le réseau de conduite autonome permettrait aux gens de gagner deux revenus simultanément.

Il est également facile d’imaginer des entrepreneurs achetant de petites flottes de Teslas pour conduire de manière autonome des passagers, jour et nuit. Ce nouveau type de service aux passagers consisterait essentiellement à nettoyer régulièrement les voitures et à voir votre compte bancaire se développer.

Il est également facile d’imaginer des villes ou même des petites villes acheter des flottes de Teslas au lieu d’acheter et d’exploiter un service de bus ou de train plus cher. Plutôt que de laisser les transports en commun rouler à vide pendant de longues périodes de la journée, une flotte de Teslas autonomes pourrait simplement se garer dans des zones stratégiques autour d'une communauté, attendant patiemment d'être commandée par un passager - jour et nuit. Les collectivités qui n'ont jamais pu se permettre un système de transport en commun pourraient bientôt offrir aux citoyens un moyen bon marché, pratique et confortable de se déplacer plus facilement dans leur collectivité.

Vous avez peut-être entendu dire que Tesla a beaucoup de concurrents de Google (Waymo) et des constructeurs automobiles hérités dans le domaine de la conduite autonome. Cette opinion est tout simplement fausse. En fait, il n'y a que deux véritables concurrents dans ce domaine d'études; Tesla et Waymo. Personne d'autre n'est près de développer une conduite autonome.

La plupart des concurrents ont décidé d'utiliser le lidar pour que la voiture puisse détecter des objets autour d'elle. Le Lidar est très précis, mais il souffre d'un problème grave - Waymo doit «géo-clôturer» une zone avant qu'une voiture puisse naviguer seule. C'est un travail énorme et coûteux (si le plan est de géo-clôturer la planète entière).

De plus, le coût de l'équipement Waymo est considérablement plus cher que celui du matériel informatique autonome actuellement disponible sur tous les véhicules Tesla. Waymo a parcouru 10 millions de miles de manière autonome depuis 2009. et est au niveau 4 de conduite autonome dans les zones géo-clôturées uniquement.

Musk parie qu'un système basé sur une caméra est supérieur car il permet au système d'IA de «voir» comme un humain. Par conséquent, le système d'IA peut facilement identifier les panneaux de signalisation, les feux de signalisation et les véhicules de la même manière que les humains le font de leurs propres yeux.

L'inconvénient de l'utilisation d'un système basé sur une caméra est qu'il reste beaucoup de travail à faire lors de la formation de l'IA. Cependant, Tesla a déjà parcouru plus de 2 milliards de kilomètres de manière autonome. Chaque fois qu'un conducteur du monde réel prend le contrôle de la voiture, les données sont renvoyées à Tesla pour que les nouvelles informations soient incorporées dans les mises à jour du système de conduite. Tesla est actuellement en conduite autonome de niveau 2, partout dans le monde. Cependant, avec l'énorme quantité de données déversées chaque jour dans le réseau neuronal, il semble que Tesla sera presque certainement le premier à conduire de manière entièrement autonome.

De toute évidence, l'avenir de Tesla s'annonce brillant. Au moment de la rédaction de cet article, Tesla a finalisé une offre d'actions supplémentaire de 2 milliards de dollars. Cela laisse à l'entreprise une énorme masse de liquidités au bilan. Ce qu'ils feront avec l'argent liquide n'est qu'une conjecture à ce stade. Lors de la dernière conférence téléphonique, Elon a suggéré que Tesla ne collecterait plus d'argent car il pensait que l'entreprise dépensait déjà de manière responsable le plus rapidement possible.

Je suppose que les dirigeants de Tesla ont décidé d'augmenter le rythme de construction de Gigafactory. Tesla construit déjà une nouvelle Gigafactory en Allemagne, et il y a déjà eu des rumeurs d'une nouvelle usine en construction au Texas. Je pense qu'ils utiliseront également une partie de la nouvelle trésorerie pour construire une deuxième usine en Chine dans un avenir proche.

Cependant, aussi beau que soit Tesla en théorie, il y a des choses à réfléchir qui pourraient faire d'un investissement dans Tesla aujourd'hui un véritable cauchemar.

  1. La prochaine récession. Si un investisseur devait acheter Tesla aujourd'hui et que la semaine prochaine nous lancerions un long marché baissier de 2 ans, il pourrait s'écouler 4 ou 5 ans avant qu'un investissement ne devienne rentable aujourd'hui. Notre dernière récession remonte à 2008. Vous vous souvenez peut-être que c'était une très mauvaise récession. De nombreux investisseurs ont dû attendre des années pour récupérer l'argent perdu dans ce marché baissier.
  2. Coronavirus. Il existe de nombreuses informations contradictoires concernant la dangerosité de ce virus. Des informations contradictoires provoquent la confusion et la désinformation. Les hôtels à Osaka sont très vides. Je suppose que les vols sont également durement touchés. Les entreprises que je consulte annulent les voyages et les conférences. Cette pandémie pourrait empirer et l'économie pourrait aller de pair. Un coup dur pour l'économie mondiale serait également un coup dur pour les cours des actions de Tesla.
  3. Une élection présidentielle en novembre. Si Trump gagne, peut-être que tout continue - le marché boursier continue d'être pompé par la Fed, les réductions d'impôts et divers autres programmes suggérés par l'administration Trump. Si les démocrates renversent Trump, comment cela affectera-t-il Tesla? Un président Sanders aiderait-il Tesla en menant à bien un «Green New Deal», ou irait-il après Tesla et d’autres sociétés pour «payer leur juste part d’impôt»?
  4. Ron Barron soutient que l'action de Tesla n'est pas surévaluée. En fait, Ron pense que Tesla pourrait aller beaucoup plus haut parce que Tesla a multiplié sa génération de revenus à plusieurs reprises depuis 2014, mais le cours des actions est resté dans une fourchette de négociation relativement serrée jusqu'à devenir parabolique à la fin de l'année dernière. Néanmoins, le cours de l'action de Tesla est extrêmement élevé et il faudrait une exécution étonnante de la part de Tesla pour justifier un cours de l'action aussi élevé. Si Tesla connaît un premier trimestre médiocre ou une autre catastrophe à court terme, les actionnaires pourraient allumer la société et commencer à vider le stock.

Je détiens des actions Tesla depuis près de 3 ans. Je suis assis sur beaucoup de profits, j'ai donc le luxe de ne rien pouvoir faire. Même si Tesla devait baisser de 50%, je serais toujours dans l'argent. Et comme je l'ai dit dans le premier match, je ne doute pas que Tesla sera l'Amazonie de cette époque. Alors, devriez-vous acheter des actions Tesla? Oui, tu devrais, mais peut-être pas aujourd'hui.

Si je donnais des conseils à un ami aujourd'hui, je recommanderais au moins d'attendre que Tesla bute sur l'exécution. Attendez une mauvaise annonce de la société - l'action Tesla est notoirement volatile. Mieux encore, gardez votre argent à l'écart et attendez l'inévitable prochain marché baissier.

Je sais qu'il faut une patience incroyable quand un titre que vous voulez vraiment posséder continue d'augmenter de plus en plus. Cependant, dans le cas d'un marché baissier sérieux, je ne serais pas surpris de voir les actions de Tesla reculer temporairement, peut-être des centaines de dollars, avant d'atteindre de nouveaux sommets.

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