Que sont les fichiers Salesforce?
Où les images sont-elles stockées dans Salesforce?
- Cliquez sur l’onglet Documents.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez le nom du document à afficher dans le navigateur.
- Dans la liste de sélection «Dossier», sélectionnez le dossier que vous avez créé à l ‘étape 1.
- Cliquez sur Parcourir pour localiser et sélectionner le fichier à télécharger.
- Cliquez sur Enregistrer.
Qu’est-ce que l’attachement dans Salesforce?
Comment fusionner plusieurs fichiers dans Salesforce?
Dans l’éditeur Chatter, cliquez dans le champ Partager une mise à jour pour afficher le Attacher icône. la Attacher icône pour ouvrir la sélection Des dossiers dialogue. Vous avez quelques options pour en choisir jusqu’à 10 des dossiers. Sélectionnez une catégorie et parcourez ses des dossiers (1).
Où se trouve l’onglet Documents dans Salesforce?
Remarque Si l’onglet Documents n’est pas visible, vous pouvez personnaliser votre affichage pour l’afficher.
- Sous Rechercher un document, entrez des mots-clés pour rechercher un document.
- Dans la section Dossiers de documents, sélectionnez un dossier pour afficher tous les documents contenus dans ce dossier.
Comment transférer des pièces jointes d’un compte Salesforce à un autre?
- Créez un fichier attachments.csv (le nom du fichier n’a pas d’importance) avec les en-têtes de colonne suivants:
- Connectez-vous au chargeur de données.
- Sélectionnez la commande « Insérer ».
- Dans l’étape «Sélectionner un objet Sforce», cochez la case «Afficher tous les objets Sforce», puis sélectionnez «Pièces jointes».
- Choisissez le fichier attachments.csv.
Comment télécharger des notes et des pièces jointes depuis Salesforce?
- Dans Configuration, accédez à Gestion des données | Exportation de données.
- Cliquez sur le bouton Exporter maintenant ou Planifier l’exportation, selon ce qui est disponible.
- Choisissez le codage de fichier (je recommande Unicode UTF-8)
- Cochez la case pour inclure les fichiers Salesforce et les versions de document.
Comment exporter des pièces jointes depuis Salesforce?
Comment importer des pièces jointes à l’aide de mes fichiers d’exportation de données?
- Créez un fichier attachments.csv (le nom du fichier n’a pas d’importance) avec les en-têtes de colonne suivants:
- Connectez-vous au chargeur de données.
- Sélectionnez la commande « Insérer ».
- Dans l’étape «Sélectionner un objet Sforce», cochez la case «Afficher tous les objets Sforce», puis sélectionnez «Pièces jointes».
- Choisissez le fichier attachments.csv.
Pouvez-vous importer Excel dans Salesforce?
Comment importer en masse des contacts dans Salesforce?
- Allez dans l’onglet «contacts» puis «outils».
- Sélectionnez ensuite l’option « Importer mes comptes et contacts ».
- Dans l’assistant d’importation, cliquez sur «démarrer».
- Sélectionnez «autre source de données», puis cliquez sur suivant.
- Localisez votre fichier, puis cliquez à nouveau sur Suivant. À ce stade, vous pourrez personnaliser les champs de données.
- Cliquez sur «Importer maintenant».
Qu’est-ce qu’un fichier csv dans Salesforce?
La première ligne (ligne d’en-tête) d’un Fichier CSV répertorie les noms de champ de l’objet que vous traitez. Chaque ligne suivante correspond à un enregistrement dans Salesforce. Un enregistrement se compose d’une série de champs délimités par des virgules. UNE Fichier CSV peut contenir plusieurs enregistrements et est appelé un lot.
Comment charger des données en masse dans Salesforce?
- Créez un fichier CSV contenant vos données. À l’aide de votre outil de feuille de calcul préféré, créez un fichier CSV contenant les enregistrements que vous souhaitez insérer.
- Créez un emploi. Pour effectuer une tâche Bulk API 2.0, telle que l’insertion ou la mise à jour d’enregistrements, vous devez d’abord créer une tâche.
- Téléchargez vos données CSV.
- Fermez le travail.
- Vérifiez l’état et les résultats du travail.
Quelle est la différence entre le chargeur de données et l’assistant d’importation?
Comment convertir Excel en fichier CSV?
- Dans votre classeur Excel, basculez vers l’onglet fichier, puis cliquez sur Enregistrer sous.
- Dans la zone Type de fichier, choisissez d’enregistrer votre fichier Excel au format CSV (délimité par des virgules).
- Choisissez le dossier de destination dans lequel vous souhaitez enregistrer votre fichier Excel au format CSV, puis cliquez sur Enregistrer.
Pouvez-vous importer des opportunités dans Salesforce?
Comment importer des données dans Salesforce?
- Démarrez l’assistant. Dans Configuration, entrez Assistant d’importation de données dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Assistant d’importation de données.
- Choisissez les données que vous souhaitez importer.
- Mappez vos champs de données aux champs de données Salesforce.
- Vérifiez et démarrez votre importation.
- Vérifiez l’état de l’importation.
